I. Desarrollo del mercado de mascotas en Colombia
1La continua expansión de la industria de las mascotas
En los últimos años, la industria de las mascotas en Colombia ha mantenido un crecimiento constante y se ha convertido en uno de los mercados de consumo de mascotas de más rápido crecimiento en América Latina.
· elEn 2024, el tamaño del mercado de cuidado de mascotas de Colombia fue de aproximadamente USD 640 millones
· elSe prevé que el mercado alcance los 1.04 mil millones de dólares para 2033
· elLa tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) para 2025-2033 se estima en 5,5%-5,6%
· elColombia representa aproximadamente el 0,6% del mercado mundial de cuidado de mascotas
Dentro de América Latina, Colombia se ubica detrás de Brasil, México y Chile, y se considera un mercado emergente clave para las marcas internacionales de mascotas.
2. Aumento de la tasa de propiedad de mascotas
La propiedad de mascotas se ha convertido en una parte integral de la vida doméstica en Colombia y es el motor fundamental del crecimiento del mercado de arena para gatos.
· elAproximadamente el 65%-69% de los hogares colombianos poseen mascotas
· elEsto representa más de 4,4 millones de hogares.
· elAlrededor del 22%~23% de los hogares poseen gatos
En los últimos cinco años, la población de mascotas en Colombia y el consumo general de mascotas han aumentado en casi un 85%, lo que refleja una fuerte y sostenida demanda de los consumidores.
II. Estructura de la propiedad de los gatos y demanda de basura para gatos
1El crecimiento de la población de gatos impulsa una demanda rígida
Aunque los perros siguen siendo las mascotas más comunes en Colombia, la población de gatos está creciendo a un ritmo significativamente más rápido, particularmente entre:
· elHogares de viviendas urbanas
· elJóvenes profesionales y residentes solteros
· elFamilias con doble ingreso
Los principales centros de consumo de mascotas incluyen:
· elBogotá (aproximadamente el 25% del consumo nacional de mascotas)
· elCalidad (alrededor del 18%)
· elMedellín (alrededor del 17%)
La basura para gatos es un consumo de alta frecuencia y no sustituible, lo que la convierte en una de las categorías más estables y predecibles dentro de la economía de los gatos.
III. Tamaño y tendencias de crecimiento del mercado de basura para gatos en Colombia
1. Referencia a las tendencias mundiales del mercado de basura para gatos
· elDesde una perspectiva global, la industria de la arena para gatos continúa creciendo constantemente:
· elEl tamaño del mercado mundial de arena para gatos alcanzó aproximadamente USD 8.0 mil millones en 2023
· elSe espera que el mercado alcance los USD 13,7 mil millones para 2035
· elEl CAGR estimado para 2024-2035 es del 4,5% al 4,8%
Los principales factores de crecimiento incluyen:
· elLa humanización de las mascotas
· elAumentar la concienciación sobre la higiene y la salud de las mascotas
· elCreciente aceptación de productos de arena para gatos de primera calidad y funcionales
Estas tendencias mundiales son particularmente evidentes en América Latina y se reflejan cada vez más en el mercado colombiano.
2Tamaño estimado del mercado colombiano de basura para gatos
Actualmente no existen datos oficiales independientes específicamente para la basura de gatos en Colombia, sin embargo, se pueden hacer estimaciones razonables basadas en la estructura general del consumo de mascotas:
· elEl mercado de alimentos para mascotas de Colombia alcanzó aproximadamente USD 1.200 millones en 2023
· elLa tasa de crecimiento anual oscila entre el 7% y el 10%
En los mercados de mascotas maduras y semi maduras, la arena para gatos y los productos de higiene representan típicamente el 8%-15% del gasto total relacionado con mascotas.
Basándose en esta estructura, el mercado de arena para gatos de Colombia está claramente en una fase de expansión continua, con un crecimiento estable esperado durante los próximos tres años.
IV. Tendencias de la estructura del producto (2024-2026)
1Principales categorías de productos
(1) Littería de gato de bentonita
La arena para gatos de bentonita ocupa actualmente la mayor cuota de mercado y se caracteriza por:
· elPrecios asequibles
· elUn buen rendimiento de aglomeración
· elUna amplia base de consumidores
Sin embargo, los problemas como los niveles de polvo más altos y los atributos ambientales más débiles están recibiendo una atención cada vez mayor.
(2) ElResiduos vegetales para gatos (segmento de mayor crecimiento)
Esta categoría incluye principalmente:
· elResiduo de gato de tofu
· elCamas de gato a base de madera
· elCamas de maíz
Impulsado por la creciente conciencia ambiental y las mejoras en el consumo, la basura para gatos a base de plantas está ganando una mayor aceptación en Colombia, particularmente entre los consumidores de gama media a alta.
2- Tendencias funcionales y de primarización
De 2024 a 2026, los consumidores colombianos están mostrando cambios claros en sus preferencias hacia:
· elFormulaciones con bajo contenido de polvo
· elFuerte rendimiento de desodorización
· elAlta capacidad de absorción
· elProductos biodegradables y descargables
· elSoluciones no perjudiciales para la salud de los gatos
La funcionalidad se está convirtiendo en un factor clave en la decisión de compra.
V. Canales de venta y estructura de las importaciones
1- Gran dependencia de los productos importados
El mercado de suministros para mascotas de Colombia depende en gran medida de las importaciones, especialmente en los segmentos de gama media a alta.
· elLos productos importados para mascotas mantienen una cuota de mercado elevada
· elLas marcas importadas generalmente se asocian con una mejor calidad, marca y funcionalidad
Esta estructura crea condiciones favorables para que los fabricantes extranjeros de arena para gatos entren en el mercado colombiano.
2Estructura de los canales de venta
Los principales canales de venta incluyen:
· elTiendas especializadas de mascotas
· elGrandes cadenas de supermercados
· elPlataformas de comercio electrónico en línea
· elClínicas veterinarias y canales profesionales
Con el continuo desarrollo de los hábitos de compra en línea, el comercio electrónico desempeña un papel cada vez más importante en las ventas de arena para gatos.
VI. Paisaje competitivo
1Mercado Premium
· elDominado principalmente por las marcas internacionales
· elCentrarse en productos ecológicos, con poco polvo y funcionales
2Mercado masivo
· elDirigido por marcas regionales y locales
· elLa competencia de precios sigue siendo intensa
· elUna fuerte cobertura de canales es una ventaja competitiva clave
La concentración global del mercado sigue siendo relativamente baja, lo que deja espacio para nuevos operadores.
VII. Oportunidades de mercado (2024-2026)
1.El crecimiento continuo de la población de gatos garantiza una demanda estable a largo plazo
2.Potencial de crecimiento significativo de la basura para gatos ecológica y vegetal
3.Los segmentos de mercado de gama media a alta siguen estando subdesarrollados
4.Las marcas importadas todavía tienen fuertes oportunidades de expansión
VIII. Perspectivas del mercado
Se prevé que, entre 2024 y 2026, el mercado de arena para gatos de Colombia tenga las siguientes características:
· elExpansión constante del tamaño global del mercado
· elCrecimiento más rápido de los productos de origen vegetal y de bajo polvo en comparación con la basura tradicional
· elAumento de la participación de los canales de venta en línea
· elFuertes tendencias hacia la marca y la diferenciación de la calidad del producto
En general, el mercado colombiano de arena para gatos está entrando en una fase crítica de transición del consumo básico al consumo basado en la calidad.El aumento de la atención a la salud y la protección del medio ambiente está creando una base sólida para un crecimiento sostenido del mercadoEn los próximos tres años, se espera que los productos de arena para gatos que combinen calidad estable, atributos ecológicos y eficiencia de costos obtengan un buen rendimiento en el mercado colombiano.
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